Roman av Ola Klingberg. Deras kärlekshistoria inleddes när de möttes vid en föreställning av Wagners Ringcykel på Met; Raymond, med sina författarambitioner och italienska påbrå, och den svarte James från en privilegierad bakgrund. Opera och sex förenade dem. När nyheten om Raymonds död når James tar han sig in i Raymonds lägenhet och blir kvar där i närmare tre dygn. Likvakan blir till ett sökande efter svaret på varför de kom att lämna varandra. Då den svenska journalisten Ola Klingberg erbjuds deras historia av James välkomnar han chansen att kunna skriva om något annat än sitt havererande äktenskap. Men James livsberättelse visar sig spegla hans egen och formar sig till en roman på flera plan om människans sexuella brödraskap och längtan efter barn, om pengar och litteratur, om fantasins kraft och fiktionens förutsättningar.